Una estrategia financiera sólida debe conservar su viabilidad ante los cambios en los ingresos, la inflación, los mercados o las circunstancias personales, sin comprometer la liquidez ni los objetivos de largo plazo.

En inversión, trabajamos exclusivamente con productos cuyas divulgaciones se encuadran en los artículos 8 o 9 del SFDR: los primeros promueven características ambientales o sociales; los segundos persiguen un objetivo de inversión sostenible. A esto se suma la exclusión de armas controvertidas, tabaco y vulneraciones graves de los derechos humanos.

Esta clasificación no es un sello de calidad, ni sustituye el análisis de la estrategia, la diversificación, los costes, el riesgo y la adecuación de cada solución al plan individual.